Georg Pöltl
Ihr Partner für zielgenaue Versicherungen
- +498146-288428
- mail@georg-poeltl.de
- Veilchenstraße 10, 82272 Moorenweis
Clever Vererben & Verschenken
17. Juni 2021
Sich mit dem Lebendsende zu beschäftigen ist nicht leicht. Doch früher oder später ist es leider soweit. Dann möchte man sein Vermögen oder Teile davon gezielt an die nächste Generation oder weitere Angehörige übertragen. Aber wie lässt sich der Überlass von hart erarbeitetem und gespartem Vermögen clever gestalten?
Jeder Mensch möchte nach seinem Tod sein Vermögen in guten Händen wissen. Hierbei kommt das Testament zum Einsatz. Doch so gut die Überlassung von Hab und Gut damit geregelt werden kann, kann damit nicht alles geklärt werden. Bei steuerlichen und rechtlichen Bedenken bieten Fonspolicen entscheidende Vorteile. Mit diesen lässt sich der Prozess der Überlassung von Vermögen optimieren. Fondspolicen helfen durch:
- Einkommensteuerfreie Vermögensübertragung
- Deutliche Reduktion der Erbschaftssteuer
- Übertragung mit vereinbartem Veto-Recht
Erfahren Sie mehr zum Thema:
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Erben_Vererben.html
Jetzt eine kostenlose Beratung vereinbaren
Total unverbindlich und ganz unabhängig davon, ob Sie sich versichern lassen wollen. Ich analysiere auch gerne Ihre aktuellen Verträge auf Qualität und Leistung!
Habe ich Sie ans Ziel gebracht?
Dann bewerten Sie mich doch kurz auf Google. Es geht ganz schnell. Vielen Dank! 🙂
Standort Fünfseenland
Georg Pöltl Versicherungsmakler
Veilchenstraße 10
82272 Moorenweis
Kontakt
Versicherungsmakler nach § 34 d Abs. 1 GewO / Registrierungsnummer D-Z9XZ-2BB5H-23 / Immobiliardarlehensvermittler nach § 34 i Abs. 1 S. 1 GewO Registrierungsnummer D-W-155-NNJT- 64 / Immobilienmakler und Darlehensvermittler nach § 34 c Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewO / Zertifizierter Ruhestandsplaner (HLA) / Zertifizierter Nachhaltigkeitsberater (HLA)
Gesetzliche Pflichtangaben finden Sie hier