Georg Pöltl

Ihr Partner für zielgenaue Versicherungen

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Clever Vererben & Verschenken

17. Juni 2021

Sich mit dem Lebendsende zu beschäftigen ist nicht leicht. Doch früher oder später ist es leider soweit. Dann möchte man sein Vermögen oder Teile davon gezielt an die nächste Generation oder weitere Angehörige übertragen. Aber wie lässt sich der Überlass von hart erarbeitetem und gespartem Vermögen clever gestalten?

Jeder Mensch möchte nach seinem Tod sein Vermögen in guten Händen wissen. Hierbei kommt das Testament zum Einsatz. Doch so gut die Überlassung von Hab und Gut damit geregelt werden kann, kann damit nicht alles geklärt werden. Bei steuerlichen und rechtlichen Bedenken bieten Fonspolicen entscheidende Vorteile. Mit diesen lässt sich der Prozess der Überlassung von Vermögen optimieren. Fondspolicen helfen durch:

  • Einkommensteuerfreie Vermögensübertragung
  • Deutliche Reduktion der Erbschaftssteuer
  • Übertragung mit vereinbartem Veto-Recht

Erfahren Sie mehr zum Thema:

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Erben_Vererben.html

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Georg Pöltl Versicherungsmakler
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Versicherungsmakler nach § 34 d Abs. 1 GewO / Registrierungsnummer D-Z9XZ-2BB5H-23 / Immobiliardarlehensvermittler nach § 34 i Abs. 1 S. 1 GewO Registrierungsnummer D-W-155-NNJT- 64 / Immobilienmakler und Darlehensvermittler nach § 34 c Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewO / Zertifizierter Ruhestandsplaner (HLA) / Zertifizierter Nachhaltigkeitsberater (HLA)

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